В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной он замечает юную Макс, пятнадцатилетнюю девушку, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако Макс разгадывает его уловку и сама показывает ему свой. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Но их встреча была не последней.
