1976-й. Дарси и Дафна, муж с женой, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку из шумов, которые он, как звукорежиссер, собирает портативным микрофоном. Во время одной такой записи Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо.
Позже к ним явился местный парень, назвавшийся соседом. Подросток стал частым гостем, исподволь завоевывая доверие. Он начал делиться древними поверьями, что хранят эти места.