1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает жестокое преступление — убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной службы.
Погружаясь в дело, Лыков осознает, что столкнулся с невообразимым злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы ему придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.