Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная мощь ослабевает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Хотя он уже одолел ужасного дракона Пуду, битва не окончена. Тьма не сдается. Теперь темные сущности ищут лазейку, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.